核心需求

方案亮点

• 全流程投研体系

  构建"数据采集–数据分析-报告生成-合规审核-销售管理"全流程智能引擎，集成智能报告系统、估值模型引擎、股票池动态管理系统，实现行业深度报告产出效率提升。

• 配置化架构

  采用配置化开发模式，支持数据指标、专题图表、报告模板的灵活配置。通过模块化实现用户根据需要配置新场景，保障金融机构业务创新响应速度。

• 研报自动化生成

  深度打通Word/Excel插件，提供海量金融机构定制模板，支持数据自动填充生成数据分析表、股价走势图等。AI辅助创作功能可生成摘要并推荐关联数据，自动检测合规风险，一键输出含目录/图表编号的标准文档，支持多人协作与版本回溯。

• 信创化架构

  全面支持运行于信创化环境，包括硬件、操作系统、数据库、中间件、客户端浏览器和WPS等。

方案功能

日程管理

用于协助投研人员及相关团队成员安排和管理日常工作事务与行程。用户可以在日历界面中直观地创建、编辑和查看各类任务、会议、调研活动等日程安排。支持设置日程提醒功能，可通过任务待办、邮件或短信等多种方式提醒用户即将到来的重要事项，确保工作安排井然有序，提高工作效率。

研究管理

研报撰写平台完成研报后，可在投研平台管理投研报告，进行审批，并支持查询统计、查看明细、分类与检索、版本控制、分享与权限管理。主要流程包括：研报提交→审批→质量复核→质控审批→内控负责人→合规审批→结束→自动发布

合规管理

用于对投研报告、内部交流文档、对外宣传资料等各类文本信息进行敏感词扫描与过滤。平台预先设定了一系列与证券投资行业相关的敏感词汇库。用于管理公司内部设定的各类限制交易或投资的名单，如内幕信息知情人名单、监管机构关注名单、公司内部合规风险限制名单等。

估值模型

常闻科技提供标准的估值模型系统，支持分析师按照不同的分析逻辑和假设条件进行公司分析和盈利能力预测。完成预测后的数据，可以通过word插件模板的自动导入功能，快速集成到Word研究报告中。